Sayenko Kharenko – юридический советник в связи с дебютным выпуском еврооблигаций Kernel

03.02.2017

Sayenko Kharenko выступила юридическим советником по вопросам украинского права J.P. Morgan Securities plc и лондонского отделения ING Bank N.V., лид-менеджеров дебютного выпуска еврооблигаций Kernel Holdings S.A. (Kernel) на сумму 500 миллионов долларов США. Kernel - ведущая диверсифицированная агропромышленная компания в Черноморском регионе, акции которой размещены на Варшавской фондовой бирже. Еврооблигации были выпущены с процентной ставкой 8,75% и сроком погашения 31 января 2022 года. Ожидается, что международные рейтинговые агентства Fitch и S&P присвоят облигациям кредитный рейтинг B+ и B соответственно, что на один - два уровня выше суверенного рейтинга Украины.

Комментируя трансакцию, партнер Назар Чернявский отметил: «Мы гордимся тем, что именно нашу команду привлекли к сопровождению этой знаковой сделки. Это первый отечественный корпоративный выпуск с 2013 года. Мы надеемся, что он предзнаменует возвращение украинских эмитентов на международные рынки капитала».

Официальный пресс-релиз Kernel доступен по ссылке.

Команда Sayenko Kharenko работала над данной трансакцией в составе старшего юриста Ирины Бакиной, юристов Ольги Кирюши, Ореста Матвийчука и Тараса Шиба под руководством партнера Назара Чернявского.