Sayenko Kharenko – юридичний радник у зв’язку з дебютним випуском єврооблігацій Kernel

03.02.2017

Sayenko Kharenko виступила юридичним радником з питань українського права J.P. Morgan Securities plc та лондонського відділення ING Bank N.V, лід-менеджерів дебютного випуску єврооблігацій Kernel Holdings S.A. (Kernel) на суму 500 мільйонів доларів США. Kernel – провідна диверсифікована агропромислова компанія у Чорноморському регіоні, акції якої розміщенні на Варшавській фондовій біржі. Єврооблігації було випущено з відсотковою ставкою 8,75% та строком погашення 31 січня 2022 року. Очікуються, що міжнародні рейтингові агентства Fitch та S&P присвоять облігаціям рейтинг B+ та B відповідно, що на один - два рівня вище суверенного рейтингу України.

Коментуючи трансакцію, партнер Назар Чернявський відзначив: «Ми пишаємось тим, що саме нашу команду залучили до супроводу цієї знакової угоди. Це перший вітчизняний корпоративний випуск з 2013 року. Ми сподіваємось, що він ознаменує повернення українських емітентів на міжнародні ринки капіталу».

З офіційним прес-релізом Kernel можна ознайомитись за посиланням.

Команда Sayenko Kharenko працювала над трансакцією у складі старшого юриста Ірини Бакіної, юристів Ольги Кірюші, Ореста Матвійчука і Тараса Шиба під керівництвом партнера Назара Чернявського.