Sayenko Kharenko – юридичний радник Citibank та Deutsche Bank щодо надання Нафтогазу кредитної лінії у розмірі 478 мільйонів євро під гарантію Світового банку

27.02.2017

Sayenko Kharenko виступила юридичним радником Citibank та Deutsche Bank, уповноважених лід-менеджерів та кредитодавців за кредитною лінією для ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (Нафтогаз) у розмірі 478 285 000 євро. Фінансування надається під гарантію Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) та супроводжується державною гарантією України у формі гарантії відшкодування на користь МБРР.

Відповідно до умов трансакції, кредити надаватимуться протягом двох років шляхом відкриття акредитивів банками-кредитодавцями та прямих платежів на користь постачальників Нафтогазу. Така структура фінансування надасть Нафтогазу можливість покращити комерційні умови закупівлі газу, пропонуючи своїм постачальникам розрахунки з використанням акредитивів від визнаних міжнародних банків. Наявність гарантії МБРР та гарантії відшкодування з боку України сприяла отриманню більш вигідних умов фінансування для Нафтогазу.

Трансакція здійснюється урамках Проекту Світового банку з надання фінансування для забезпечення постачання газу в Україну. Як зазначає Світовий банк, транзакція входить до «пакету широкої підтримки реформування енергетичної та газової галузей України Групою Світового банку, що має на меті допомогти Україні створити систему енергетики, що здатна надавати надійні та доступні послуги домогосподарствам та промисловості».

Коментуючи трансакцію, партнер Sayenko Kharenko Назар Чернявський зазначив: «Ми пишаємось тим, що саме нас залучили консультувати Citibank та Deutsche Bank, які разом зі Світовим банком, Міністерством фінансів України та Нафтогазом успішно втілили у життя цей інноваційний фінансовий проект. Угода є унікальною для українського ринку з огляду на її стратегічно важливий характер для держави, комерційну та юридичну складність. Успішний запуск проекту потребував високого рівня концентрації та співпраці між широким колом залучених сторін, а також значних зусиль з боку юридичних радників».

Юридичним радником банків з питань англійського права виступила міжнародна юридична фірма Allen & Overy.

Команда Sayenko Kharenko працювала над проектом у складі радника Антона Коробейнікова, старшого юриста Марії Цабаль, юристів Марти Лозенко, Тараса Шиба, Дмитра Василини та Михайла Гринишина, під керівництвом партнера Назара Чернявського