close

Проекты

Ключевые контакты
18 сентября 2015

Sayenko Kharenko выступила юридическим советником «Ощадбанка» в ходе успешной реструктуризации еврооблигаций на сумму 1,2 миллиарда долларов США

Sayenko Kharenko выступила юридическим советником АО «Ощадбанк» («Ощадбанк») в ходе реструктуризации двух выпусков еврооблигаций банка на общую сумму 1,2 миллиарда долларов США. Условия реструктуризации включали уникальный для сделок украинских еврооблигаций механизм опционального обмена облигаций.

Транзакция включала два выпуска облигаций с погашением в 2016 и 2018 годах и была проведена в соответствии с параметрами программы расширенного финансирования Международного валютного фонда.

Условиями реструктуризации предусматривалось перенесение срока погашения еврооблигаций на семь лет, незначительное повышение процентной ставки и изменение структуры погашения с единоразового погашения в конце срока обращения на амортизационный график погашения. Кроме того, «Ощадбанк» предложил собственникам облигаций механизм опционального обмена, в соответствии с которым собственники еврооблигаций с погашением в 2016 году (2023 году – после реструктуризации) обменяли свои облигации в сумме 167 086 000 долларов США на облигации с погашением в 2018 году (2025 году – после реструктуризации) в эквивалентной сумме, а собственники облигаций с погашением в 2018 году (2025 году – после реструктуризации) получили право на обратный обмен в такой же сумме.

Команда Sayenko Kharenko, сопровождающая данную транзакцию, включала советника Антона Коробейникова, юристов Марту Лозенко, Тараса Шиба, Дмитрия Василину под руководством партнера Назара Чернявского.

Поделиться:

Больше Проекты
Показать больше