Sayenko Kharenko выступила юридическим советником в реструктуризации еврооблигаций ПриватБанка на сумму 200 миллионов долларов США

Sayenko Kharenko выступила украинским юридическим советником Commerzbank AG, агента по получению согласия собственников облигаций, в ходе реструктуризации еврооблигаций ПАО КБ «ПриватБанк» (ПриватБанк) на сумму 200 миллионов долларов США с погашением в сентябре 2015 года. В результате реструктуризации выпуска ставка купона была повышена с 9,375 % до 10,25 %, а срок погашения облигаций был продлен до 2016 года с дальнейшим автоматическим продлением до 2018 года при условии успешной реструктуризации выпуска субординированных еврооблигаций ПриватБанка.

Результаты голосования продемонстрировали высокую поддержку инвесторов: в голосовании приняли участие 85,17 % собственников облигаций, из них 96,94 % проголосовали за принятие предложенных банком условий реструктуризации. Данный результат является одним из самых высоких показателей среди аналогичных трансакций украинских эмитентов.

ПриватБанк – крупнейший украинский банк и один из ведущих банков Центральной и Восточной Европы. Банк насчитывает около 29 000 сотрудников и обслуживает более 18 миллионов клиентов.

Команда Sayenko Kharenko работала над данной трансакцией в составе советника Антона Коробейникова, юристов Марты Лозенко, Тараса Шиба и Дмитрия Василины под руководством партнера Назара Чернявского.