close

Проекты

Ключевые контакты
24 октября 2016

Sayenko Kharenko – юридический советник Ощадбанка в ходе репрофилирования субординированного кредита на сумму 100 миллионов долларов США в рамках требований программы МВФ

Sayenko Kharenko выступила юридическим советником АО «Ощадбанк» (Ощадбанк) в связи с репрофилированием банком субординированного кредита на сумму 100 миллионов долларов США с погашением в 2017 году. Репрофилирование было проведено в соответствии с требованиями Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) Международного валютного фонда.

Подобно ранее осуществленному банком репрофилирования двух выпусков своих еврооблигаций, изменения в условиях субординированного кредита включали: продление срока погашения на семь лет до 19 января 2024 года, увеличение процентной ставки до шестимесячной ставки LIBOR плюс 6,875% годовых и замену единоразового погашения амортизационным. Трансакция также включала изменение существующей структуры финансирования на структуру с использованием облигаций участия в кредите (LPNs).

Ощадбанк – крупнейший государственный банк Украины с разветвленной сетью отделений (около 6000). Среди клиентов банка крупнейшие компании Украины. Сегодня Ощадбанк – единственный украинский банк, имеющий закрепленную законом государственную гарантию полного сохранения денежных средств граждан, размещенных в банке.

Команда Sayenko Kharenko работала над данной трансакцией в составе  советника Антона Коробейникова, юристов Марты Лозенко, Тараса Шиба, Дмитрия Василины под руководством партнера Назара Чернявского.

Поделиться:

Больше Проекты
Показать больше