close

Проекты

Ключевые контакты
16 марта 2016

Sayenko Kharenko – юридический советник Goldman Sachs по вопросам реструктуризации еврооблигаций города Киева

Sayenko Kharenko выступила юридическим советником по вопросам украинского права Goldman Sachs, дилер-менеджера в связи с реструктуризацией (i) облигаций участия в кредите на сумму 250 миллионов долларов США со ставкой 8% и сроком погашения в 2015 году («Облигации 2015»), выпущенных Credit Suisse, и (ii) облигаций участия в кредите на сумму 300 миллионов долларов США со ставкой 9,375% и сроком погашения в 2016 году («Облигации 2016»), выпущенных Kyiv Finance plc. Облигации 2015 и Облигации 2016 были эмитированы для финансирования соответствующих кредитов городу Киеву.

Трансакция была структурирована как (i) предложение обмена относительно Облигаций 2015 и (ii) предложение обмена с запросом на предоставление согласия относительно Облигаций 2016 для осуществления обязательного обмена тех Облигаций 2016, которые не будут обменены в соответствии с предложением обмена.

Владельцы Облигаций 2015 согласились обменять свои облигации в размере 148 851 000 долларов США на облигации внешних государственных займов со ставкой 7,75% и сроком погашения в 2019-2020 годах и государственные деривативы. Владельцы Облигаций 2016 преобладающим большинством голосов поддержали предложение реструктуризации по запросу на предоставление согласия осуществить обязательный обмен Облигаций 2016 на вышеуказанные облигации внешних государственных займов и государственные деривативы. В результате обмена владельцы Облигаций 2015 и Облигаций 2016 согласились аннулировать свои облигации, которые были обменены, и освободить город Киев от его обязательств по ним.

Команда Sayenko Kharenko работала над данной трансакцией в составе советника Антона Коробейникова, старшего юриста Александра Ольшанского, юристов Дмитрия Василины, Марты Лозенко и Тараса Шиба под руководством партнера Назара Чернявского.

Поделиться:

Больше Проекты
Показать больше