close

Проекты

Ключевые контакты
19 марта 2018

Sayenko Kharenko – юридический советник Укрэксимбанка в связи с успешным повторным выпуском еврооблигаций на сумму 4 миллиарда гривен

Sayenko Kharenko выступила советником по вопросам украинского права Публичного акционерного общества «Государственный экспортно-импортный банк Украины» (Укрэксимбанк) в связи с выпуском облигаций участия в кредите, деноминированных в национальной валюте, на сумму 4 051 000 000 гривен (приблизительно 150 000 000 долларов США) с процентной ставкой 16,5% годовых и сроком погашения в 2021 году. Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc выступили лид-менеджерами выпуска.

Трансакция стала вторым в истории украинских эмитентов выпуском еврооблигаций, деноминированных в гривне. Первую аналогичную трансакцию также осуществил Укрэксимбанк в 2011 году при юридической поддержке Sayenko Kharenko (релиз доступен по ссылке). В отличие от еврооблигаций 2011 года новый выпуск структурирован как облигации участия в кредите, а также имеет ряд других отличий, в частности, в аспектах валютного контроля и налогообложения.

«В результате трансакции Укрэксимбанк получил финансовый ресурс в гривне сроком на три года, возможность привлечения которого на локальном рынке на сегодня практически отсутствует. Это позволит банку реализовывать долгосрочные кредитные проекты, создавая благоприятные условия для устойчивого развития экономики Украины», – отмечается в пресс-релизе Укрэксимбанка.

Партнер Sayenko Kharenko Антон Коробейников прокомментировал: «Мы всегда с большим удовольствием и интересом работаем с командой Укрэксимбанка. Значительная часть проектов банка – инновационные, а зачастую и уникальные для украинского рынка. Мы надеемся, что другие украинские банки в ближайшее время также рассмотрят возможность выхода на международные рынки капитала, учитывая, что в этом году заканчивается срок действия налоговых льгот для еврооблигаций».

Публичное акционерное общество «Государственный экспортно-импортный банк Украины» – один из крупнейших банков Украины, 100% уставного капитала которого принадлежит государству. Банк обслуживает значительное количество украинских предприятий-экспортеров частной и государственной форм собственности, имеет самую разветвленную в стране сеть банков-корреспондентов, успешно сотрудничает с Международным банком реконструкции и развития, Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком, Международной финансовой корпорацией, другими ведущими международными финансовыми организациями, иностранными банками и финансово-кредитными институтами.

Команда Sayenko Kharenko работала над проектом под руководством партнера Антона Коробейникова в составе старшего юриста Марты Лозенко, юриста Дениса Наконечного и младших юристов Веры Панькив и Олеся Трачука. Старший юрист Константин Пенской, юристы Юрий Дмитренко и Михаил Гринишин консультировали по вопросам украинского налогового и корпоративного права.

Поделиться:

Больше Проекты
Показать больше