close

Проекты

Ключевые контакты
12 ноября 2019

Sayenko Kharenko – юридический советник в связи со знаковым выпуском еврооблигаций Метинветста в двух валютах

Sayenko Kharenko выступила юридическим советником по вопросам украинского права для Deutsche Bank, Natixis и UniCredit, совместных организаторов трансакции по выпуску еврооблигаций Метинвеста в двух валютах, а именно транша на сумму 500 миллионов долларов США со ставкой доходности 7,75% годовых и транша на сумму 300 миллионов евро со ставкой доходности 5,625% годовых.

Выпуск новых облигаций был проведен вместе с выкупом существующих еврооблигаций на сумму 440 миллионов долларов США касательно существующих еврооблигаций Метинвеста суммой 944 миллиона долларов США с погашением в 2023 году.

Поступления в евро от нового выпуска позволили Метинвесту диверсифицировать валютную структуру и базу инвесторов своего долгового портфеля. Трансакция также является первым выпуском еврооблигаций в двух валютах украинским эмитентом украинского частного сектора. Помимо этого, выпуск транша в долларах США с погашением через 10 лет стал наиболее долгим выпуском долговых ценных бумаг Метинвеста, в то время как выпуск дебютного 5-летнего транша в евро получил наиболее низкую ставку доходности, которая была получена каким-либо украинским эмитентом.

Партнёр Назар Чернявский прокомментировал: «Мы рады оставаться доверенным юридическим советником совместных организаторов на трансакциях такого масштаба. Для нас честь быть частью такой впечатляющей и образцовой трансакции Метинвеста”.

Метинвест – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в странах СНГ производителем железорудной продукции и стали. Мощности Метинвеста по производству стали и горных продуктов расположены в Украине, ЕС и США, а коммерческая сеть группы охватывает все ключевые рынки мира.

Команда Sayenko Kharenko работала над проектом под руководством советника Игоря Лозенко и состояла из юристов Олеся Трачука, Дениса Наконечного и Юрия Дмитренко, а также младших юристов Владиславы Мицай, Александры Максименко и Софии-Марии Кузьминской.

Поделиться:

Больше Проекты
Показать больше
Перейти к верхней панели