Sayenko Kharenko сопровождает очередной выпуск еврооблигаций Украины на сумму 2 миллиарда долларов США

Sayenko Kharenko выступила юридическим советником по вопросам украинского права BNP Paribas, Goldman Sachs, Citigroup и J.P. Morgan Securities, лид-менеджеров выпуска Украиной еврооблигаций на общую сумму 2 миллиарда долларов США.

Новый выпуск состоял из двух траншей: на сумму 750 миллионов долларов США со сроком погашения в 2024 году и на сумму 1,25 миллиарда долларов США со сроком погашения в 2028 году. Часть поступлений от нового выпуска была использована для погашения краткосрочных дисконтных облигаций на сумму 725 миллионов долларов США, которые Украина разместила ранее в этому году, в то время как остальные средства от выпуска будут использованы для финансирования государственного бюджета. Новый выпуск состоялся на фоне длительных переговоров между Украиной и МВФ и продемонстрировал, что международные рынки капитала по-прежнему открыты для украинского долга.

Команда Sayenko Kharenko работала над данной трансакцией в составе юристов Дениса Наконечного и Юрия Дмитренко и младших юристов Олеся Трачука и Веры Панькив под руководством советника Игоря Лозенко и партнера Назара Чернявского.