close
МЕНЮ

Проекты

Ключевые контакты
9 октября 2019

Sayenko Kharenko – юридический советник в связи с дополнительным выпуском еврооблигаций Укрзализныци на сумму до 100 миллионов долларов США

Sayenko Kharenko выступила юридическим советником JP Morgan и Dragon Capital, совместных лид-менеджеров дополнительного выпуска еврооблигаций Укрзализныци – государственной компании, которая является эксклюзивным поставщиком услуг железнодорожных перевозок в Украине.

По итогам дополнительного выпуска Укрзализныця привлекла финансирование на сумму около 100 миллионов долларов США от Европейского банка реконструкции и развития, который выступил в качестве единственного инвестора в дополнительно размещенные еврооблигации. Привлеченные от выпуска средства будут направлены на модернизацию главных железнодорожных путей, которые в основном относятся к коридорам Трансъевропейской транспортной сети, которые проходят через Украину.

Дополнительно размещенные облигации будут консолидированы с облигациями участия в займе на сумму 500 миллионов долларов США, которые были размещены Укрзализныцей ранее в этом году с процентной ставкой в 8,25% годовых и со сроком погашения через 5 лет. Sayenko Kharenko также выступала юридическим советником лид-менеджеров в связи с первичной сделкой.

Команда Sayenko Kharenko работала над проектом под руководством советника Игоря Лозенко и партнера Антона Коробейникова и состояла из юристов Олеся Трачука, Юрия Дмитренко и Веры Панькив, а также младших юристов Владиславы Мицай, Александры Максименко и Софии-Марии Кузьминской.

Поделиться:

Больше Проекты
Показать больше