close
МЕНЮ

Проекты

Ключевые контакты
20 мая 2021

Sayenko Kharenko — юридический советник специального комитета собственников облигаций в связи с реструктуризацией долга ДТЭК на сумму 2 миллиарда долларов США

Sayenko Kharenko выступила украинским юридическим советником специального комитета собственников облигаций в связи с реструктуризацией долга ДТЭК, крупнейшей частной энергетической компании Украины, на сумму 2 миллиарда долларов США. Реструктуризация была осуществлена с применением двух «планов урегулирования» (schemes of arrangement) по английскому праву, санкционированных английскими судами, и была успешно завершена 17 мая 2021 года. В соответствии с ее условиями, существующие еврооблигации и банковский долг ДТЭК Энерго были конвертированы в два новых выпуска еврооблигаций: (1) еврооблигации ДТЭК Энерго на сумму 1,65 миллиарда долларов США с процентной ставкой 7 % и сроком погашения 31 декабря 2027 года и (2) еврооблигации ДТЭК Нефтегаз на сумму 425 миллионов долларов США с процентной ставкой 6,75 % и сроком погашения 31 декабря 2026 года. Ожидается, что за счет снижения процентных ставок, продления срока погашения, а также уменьшения долговой нагрузки сделка обеспечит более стабильную структуру капитала ДТЭК Энерго.

Команду Sayenko Kharenko, работавшую над сделкой, возглавил партнер Игорь Лозенко, в ее состав входили юрист Денис Наконечный и младший юрист Александр Мотин. Партнер Александр Друг консультировал по вопросам разрешения споров, старший юрист Наталья Гутаревич – по вопросам, связанным с энергетикой, партнер Максим Назаренко и старший юрист Анастасия Боднар – по вопросам антимонопольного законодательства, старший юрист Михаил Гринишин – по корпоративным вопросам и старший юрист Антон Керимов-Вараницкий – по вопросам налогообложения.

Поделиться:

Больше Проекты
Показать больше