close
МЕНЮ

Проекты

Ключевые контакты
24 июня 2021

Sayenko Kharenko – юридический советник в связи с дебютным выпуском еврооблигаций Укравтодора на сумму 700 миллионов долларов США

Sayenko Kharenko выступила украинским юридическим советником J.P. Morgan, Dragon Capital и Укрэксимбанка, менеджеров выпуска еврооблигаций на сумму 700 миллионов долларов США Государственным агентством автомобильных дорог Украины (Укравтодор). Облигации подлежат погашению в 2028 году с амортизационными платежами начиная с 2026 года.

Привлеченные от выпуска средства пойдут на финансирование проектов по строительству и ремонту дорог, которыми управляет Укравтодор. По результатам прайсинга купон выпуска составил 6,25 %, что является самым низким показателем для суверенных и квазисуверенных выпусков для Украины за последнее десятилетие. Эта сделка также знаменует собой первый прямой выпуск еврооблигаций, осуществленный украинским органом власти под государственную гарантию.

Партнер и CEO Sayenko Kharenko Назар Чернявский комментирует: «Для нашей команды большая честь быть частью дебютного выпуска еврооблигаций Укравтодора, который также является новаторской и рекордной сделкой для Украины. Это важное достижение для программы «Большая стройка», и мы надеемся, что данный выпуск подготовит почву для новых инвестиций в украинские инфраструктурные проекты».

Команду Sayenko Kharenko, работавшую над проектом, возглавлял партнер Игорь Лозенко, в ее состав входили юристы Олесь Трачук, Владислава Мицай, младший юрист Александр Мотин и старший юрист по налоговым вопросам Антон Керимов-Вараницкий.

Поделиться:

Больше Проекты
Показать больше