close
МЕНЮ

Проекты

Ключевые контакты
9 ноября 2021

Sayenko Kharenko – юридический советник в связи с дебютным выпуском зеленых еврооблигаций Укрэнерго на сумму 825 миллионов долларов США

Sayenko Kharenko выступила юридическим советником по вопросам украинского права BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и Укрэксимбанка, совместных организаторов дебютного выпуска еврооблигаций на сумму 825 миллионов долларов США Национальной энергетической компании «Укрэнерго»,  оператора системы передачи, принадлежащего государству.

Облигации были выпущены под государственные гарантии, со сроком погашения через 5 лет и купоном в 6,875 процента годовых. Выпуск был осуществлен в соответствии с Программой эмиссии зеленых облигаций устойчивого развития, которой предусмотрено, что привлеченные от выпуска средства будут использованы для финансирования или рефинансирования соответствующих «зеленых» проектов. Преимущественно такие средства будут направлены на погашение долгов, возникших в связи с выплатами производителям возобновляемой энергетики по «зеленому» тарифу. Упомянутая Программа также предусматривает ряд показателей эффективности, подтверждающих стремление Укрэнерго выполнять стратегические цели, относящиеся к экологическим, социальным и управленческим (ESG) направлениям.

Партнер Sayenko Kharenko Назар Чернявский комментирует: «Наша команда очень гордится своим участием в дебютной трансакции Укрэнерго на международных рынках капитала. Эта трансакция отмечает первый прямой выпуск зеленых облигаций из Украины и является важным достижением для отечественного инвестиционного климата и перехода к устойчивому развитию. Мы надеемся, что эта знаковая сделка восстановит доверие инвесторов к украинскому энергетическому сектору и облегчит реализацию проектов по возобновляемой энергетике».

Партнер Игорь Лозенко возглавил команду Sayenko Kharenko, в которую вошли юристы Денис Наконечный, Олесь Трачук, Владислава Мицай и младший юрист Александр Мотин. К работе над проектом также был привлечен советник по антимонопольному праву Александр Нагорный и старший юрист Антон Керимов-Вараницкий, консультировавший по вопросам налогообложения.

Поделиться:

Больше Проекты
Показать больше