close
МЕНЮ

Проекты

Ключевые контакты
13 октября 2020

Sayenko Kharenko – юридический советник в связи с выпуском еврооблигаций Метинвеста на сумму 333 миллиона долларов США и предложением выкупа существующих еврооблигаций

Sayenko Kharenko выступила юридическим советником по вопросам украинского права для Deutsche BankNatixis, IMI Intesa Sanpaolo и Raiffeisen Bank International, совместных организаторов трансакции по выпуску еврооблигаций Метинвеста на сумму 333 миллиона долларов США. Облигации были выпушены со сроком погашения через 7 лет и ставкой купона в размере 7,65 % годовых.

Одновременно с новым выпуском Метинвест анонсировал предложение по выкупу существующих облигаций со ставкой купона в размере 7,50 % годовых с погашением в 2021 году и облигаций со ставкой купона в размере 7,75 % с погашением в 2023 году (за денежные средства и с учетом общего ограничения на сумму 320 миллионов долларов США).

Метинвест – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в странах СНГ производителем железорудной продукции и стали. Мощности Метинвеста по производству стали и горных продуктов расположены в Украине, ЕС и США, а коммерческая сеть группы охватывает все ключевые рынки мира.

Команду Sayenko Kharenko возглавил партнер Игорь Лозенко при поддержке юристов Олеся Трачука, Владиславы Мицай, Софии-Марии Кузьминской и младшего юриста Александра Мотина.

Поделиться:

Больше Проекты
Показать больше