close

Проекты

Ключевые контакты
4 июня 2013

Sayenko Kharenko выступила советником в связи с дебютным выпуском еврооблигаций одного из крупнейших российских транспортных операторов

Sayenko Kharenko выступила юридическим советником международных банков Goldman Sachs, ING и Raiffeisen Bank International, организаторов дебютного выпуска еврооблигаций на сумму 800 млн. долларов США и дополнительного выпуска на сумму 75 млн. долларов США для предоставления финансирования ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (FESCO).

Еврооблигации первичного и дополнительного выпусков были размещены двумя траншами: еврооблигации на сумму 500 млн. долларов США со ставкой 8% и сроком погашения в 2018 году были дополнены выпуском еврооблигаций на сумму 50 млн. долларов США, а еврооблигации на сумму 300 млн. долларов США со ставкой 8,75% и сроком погашения в 2020 году – выпуском на сумму 25 млн. долларов США соответственно.

Ряд дочерних предприятий и материнская компания выступили поручителями в отношении выплат по еврооблигациям. Привлеченные средства будут направлены на погашение существующей задолженности FESCO и долга, возникшего в связи с приобретением FESCO Группой «Сумма» в декабре 2012 года.

FESCO – один из крупнейших российских операторов портовых, морских и железнодорожных транспортных услуг, на данный момент входит в состав Группы «Сумма».

Команда Sayenko Kharenko работала над данной трансакцией в составе старших юристов Игоря Лозенко и Ирины Бакиной и юриста Марты Гонтарук под руководством партнера Назара Чернявского.

Поделиться:

Больше Проекты
Показать больше