Sayenko Kharenko выступила юридическим консультантом в отношении крупнейшей реструктуризации долга в банковском секторе Украины

Sayenko Kharenko выступила юридическим консультантом международных банков HSBC и UBS в отношении сделки по изменению условий и обмену еврооблигаций Альфа-Банка трёх выпусков на новые еврооблигации, деноминированные в долларах США. Общая сумма сделки составила более 1 миллиарда долларов США.

Sayenko Kharenko консультировала HSBC и UBS по вопросам украинского права, в то время как международная юридическая фирма White& Case предоставляла консультации по английскому праву.

Сделка стала крупнейшей реструктуризацией долга в банковском секторе Украины.

Еврооблигации 2012, выпущенные в результате предложений обмена, будут формировать отдельные выпуски до первой даты выплаты процентов, а после этого будут консолидированы в один выпуск.

«Успешное завершение этой сделки позитивно отразиться на ликвидности банка, а также укрепит его отношения с инвесторами. Предложение по обмену еврооблигаций Альфа-Банка вызвало живой интерес на рынке, ввиду того, что измененные условия обмена еврооблигаций являются привлекательными для инвесторов», — комментирует партнер Михаил Харенко.

Команда Sayenko Kharenko работала в составе юриста Антона Коробейникова, советника Назара Чернявского и партнера Михаила Харенко.