close
МЕНЮ

Проекты

Ключевые контакты
9 июня 2010

Sayenko Kharenko — юридический советник успешного размещения еврооблигаций ПАО «Укрэксимбанком»

Юридическая фирма Sayenko Kharenko выступила юридическим советником Публичного акционерного общества «Государственный экспортно-импортный банк Украины» (далее — Укрэксимбанк) в святи с выпуском еврооблигаций на сумму 500 млн. долларов США с рейтингом «B1» от Moody’s и «B» от Fitch.

Еврооблигации были выпущены сроком на 5 лет, с процентной ставкой 8,375%. Citigroup и Credit Suisse выступили организаторами выпуска. В трансакции приняли участие около 152 международных инвесторов.

«Эта трансакция была первым выпуском еврооблигаций украинским банком с начала кризиса. Сума выпуска и низкая ставка по купону демонстрируют позитивное восприятие размещения иностранными инвесторами. Успех размещения Укрэксимбанком может послужить дополнительным стимулом для выхода Украины на международные рынки капитала» – комментирует Михаил Харенко.

Представители Credit Suisse в разговоре с изданием Euroweek отметили «феноменальную работу, которая была проведена командой во время роудшоу, что повысило доверие к Украине со стороны международных инвесторов и способствовало восстановлению заинтересованности к суверенным Еврооблигациям».

Укрэксимбанк – универсальная кредитно-финансовая организация со 100% государственным капиталом. Со дня основания банк входит в группу наиболее крупных системных банков Украины.

Команда Sayenko Kharenko работала над проектом в составе Михаила Харенко, Назара Чернявского и Антона Коробейникова.

Поделиться:

Больше Проекты
Показать больше