close
МЕНЮ

Проекты

Ключевые контакты
30 мая 2013

Sayenko Kharenko – юридический советник в отношении выпуска еврооблигаций на сумму 750 млн. долларов США ведущим агрохолдингом Украины

Sayenko Kharenko выступила юридическим советником международных банков J.P. Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital, организаторов выпуска еврооблигаций на суму 750 млн. долларов США компанией MHP S.A. (далее — MHP), холдинговой структурой ведущей украинской агропромышленной группы «Мироновский Хлебопродукт».

Новый выпуск со ставкой 8,25% и сроком погашения в 2020 году сопровождался также предложением о выкупе существующих еврооблигаций MHP на сумму 580 млн. долларов США со ставкой 10,25% и сроком погашения в 2015 году.

MHP стал первым украинским агрохолдингом, выпустившим еврооблигации в 2013 году. Привлеченные средства будут направлены на погашение краткосрочной задолженности, увеличение земельного банка и повышение общей ликвидности компании.

Команда Sayenko Kharenko работала над данной трансакцией в составе старших юристов Игоря Лозенко и Ирины Бакиной, юристов Марты Гонтарук и Елены Красной под руководством партнера Назара Чернявского.

Поделиться:

Больше Проекты
Показать больше