close
МЕНЮ

Проекты

Ключевые контакты
30 сентября 2010

Sayenko Kharenko — юридический советник в отношении выпуска новых еврооблигаций ведущей агропромышленной компанией Украины

Юридическая фирма Sayenko Kharenko выступила юридическим советником международных банков Morgan Stanley, UBS, ING и Renaissance Capital, организаторов выпуска новых еврооблигаций на суму 330 млн. долларов США компанией MHP S.A. (далее — MHP), холдинговой структурой агропромышленной группы «Мироновский Хлебопродукт».

Ранее Sayenko Kharenko консультировала организаторов в отношении обмена96.01% существующих еврооблигаций МНР на сумму 250 млн. долларов США со сроком погашения в 2011 году на новые пятилетние еврооблигации, деноминированные в долларах США со ставкой 10.25%  годовых. Таким образом, сума эмиссии составила 580 млн. долларов США.

В ходе трансакции был совершен первый обмен высокодоходных облигаций, выпущенных украинским эмитентом согласно правилу 144А. Для агропромышленной группы «Мироновский Хлебопродукт» трансакция стала третьим успешным размещением на международных рынках капитала. В 2006 году МХП разместила еврооблигации на сумму 250 млн. долларов США, а в мае 2008 года компания привлекла 371 млн. долларов США через IPO.

Команда Sayenko Kharenko работала над проектом в составе партнеров Михаила Харенко и Назара Чернявского, и юристов Игоря Лозенко и Антона Коробейникова.

Поделиться:

Больше Проекты
Показать больше