close
МЕНЮ

Проекты

Ключевые контакты
27 июля 2011

Sayenko Kharenko — юридический советник в связи с дебютным выпуском еврооблигаций группой компаний Агротон

Юридическая фирма Sayenko Kharenko выступила юридическим советником UBS Investment Bank, VTB Capital, Dragon Capital, Jaspen Capital Partners и Bank Zachodni WBK по вопросам украинского законодательства в связи с дебютным выпуском еврооблигаций группой компаний Агротон на суму 50 млн. долларов США.UBS Investment Bank, VTB Capital, Dragon Capital, Jaspen Capital Partners и Bank Zachodni WBK выступили организаторами выпуска трехгодичных еврооблигаций с купонной ставкой 12,5%. Несмотря на рыночные колебания, которые привели к временному отказу многих эмитентов от выпуска еврооблигаций, выпуск еврооблигаций группой компаний Агротон был успешно завершен.Доходы полученные от выпуска еврооблигаций компания планирует использовать на увеличение земельного банка, приобретение и строительство элеваторов, и закупку дополнительного сельскохозяйственного оборудования, а также на общие корпоративные цели.Юридическая фирма Sayenko Kharenko имеет уникальный опыт работы с компаниями агропромышленного сектора. Недавний опыт юристов фирмы включает консультирование относительно: выпуска новых еврооблигаций и предложения по обмену существующих еврооблигаций агропромышленным холдингом «Мироновский Хлебопродукт» на общую сумму около 580 млн. долларов США; выпуска еврооблигаций агропромышленным холдингом «Мрия» на сумму 250 млн. долларов США; IPO агропромышленного холдинга «Мироновский Хлебопродукт» на сумму свыше 370 млн. долларов США; выпуска депозитарных расписок и частного размещения акций группой компаний Creativ Group; разработки программы глобальных депозитарных расписок и листинга на ПФТС и Франкфуртской фондовых биржах UkrRos. Команда Sayenko Kharenko работала над данным проектом в составе партнера Назара Чернявского и юристов Игоря Лозенко, Андрея Финогина, Ореста Матвийчука и Ольги Коверник.

Поделиться:

Больше Проекты
Показать больше