close
МЕНЮ

Проекты

Ключевые контакты
3 июня 2011

Sayenko Kharenko — юридический советник в связи с дебютным выпуском еврооблигаций компанией Ferrexpo на сумму 500 млн. долларов США

Юридическая фирма Sayenko Kharenko выступила юридическим советником по вопросам украинского права в связи с дебютным выпуском еврооблигаций компанией Ferrexpo на сумму 500 млн. долларов США.UBS Limited, J.P.Morgan Securities LTD и Morgan Stanley & Co. International Plc. выступили организаторами выпуска еврооблигаций согласно правилу 144А/Reg S. Ferrexpo AG и Ferrexpo plc выступили в качестве гарантов, ОАО «Полтавський ГОК» – в качестве поручителя выпуска.Еврооблигации были выпущены с доходностью 7,875% и сроком погашения 7 апреля 2016 года. Это самая низкая процентная ставка, которой удалось достичь компании с украинскими активами за период с 2005 года при размещении долговых бумаг, что демонстрирует качество железной руды, добываемой Ferrexpo. Данное долгосрочное финансирование является предусловием для дальнейшего развития компании Ferrexpo согласно общей стратегии развития компании, как производителя железнорудных окатышей мирового класса.Sayenko Kharenko сопровождала большинство выпусков еврооблигаций украинскими компаниями в 2010 и 2011 годах, включая первый выпуск еврооблигаций, деноминированных в гривне ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины», дебютные выпуски ДТЭК и «Метинвест Холдинг».Команда Sayenko Kharenko работала над данной трансакцией в составе партнера Назара Чернявского, юристов Юрия Драганчука, Ирины Бакиной и Ореста Матвийчука.

Поделиться:

Больше Проекты
Показать больше