close

Проекты

Ключевые контакты
1 августа 2012

Sayenko Kharenko – юридический советник в связи с крупнейшим выпуском еврооблигаций правительством Украины

Юридическая фирма Sayenko Kharenko выступила юридическим советником по вопросам украинского права в связи с выпуском еврооблигаций Министерством финансов Украины на сумму 2 миллиарда долларов США.

Лид-менеджерами выпуска выступили JP Morgan, Morgan Stanley, «Тройка Диалог» и VTB Capital. Суверенные еврооблигации были размещены с доходностью 9,25% годовых и сроком обращения 5 лет (до 2017 г.)

Данный выпуск еврооблигаций стал крупнейшим в истории Украины. Более 75% процентов кредита было размещено среди ведущих инвесторов из США, Великобритании и других европейских стран.

«В размещении приняли участие около 260 инвесторов, и объем заявок был на уровне 7 миллиардов, хотя мы планировали привлечь всего лишь 500 миллионов долларов», — комментирует Министр финансов Юрий Колобов.

Sayenko Kharenko сопровождала большинство размещений ценных бумаг Украиной, включая выпуск еврооблигаций на сумму 1,25 миллиарда долларов США в 2011 г. и два успешных размещения на общую сумму 2 миллиарда долларов США.

Команда Sayenko Kharenko работала над данной трансакцией в составе партнера Назара Чернявского и юристов Юрия Драганчука и Ореста Матвийчука.

Поделиться:

Больше Проекты
Показать больше