close

Проекты

24 апреля 2013

Sayenko Kharenko – юридический советник в связи с новым выпуском еврооблигаций и выкупом существующих еврооблигаций ведущего энергохолдинга страны

Sayenko Kharenko выступила юридическим советником международных банков Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan, Sberbank CIB, UniCredit и VTB Capital в связи с организацией выпуска новых еврооблигаций компании ДТЭК на сумму 600 миллионов долларов США со ставкой 7,785% и сроком погашения в 2018 году.

Также в рамках данной трансакции ДТЭК  предложил держателям выпущенных ранее еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов США со сроком погашения в 2015 году изменить их условия и досрочно выкупить часть выпуска. В результате предложения о выкупе, организаторами которого выступили Deutsche Bank и J.P. Morgan, эмитент смог выкупить у инвесторов 60% существующих еврооблигаций.

ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины, чьи предприятия создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации, дистрибуции и сбыта электроэнергии. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

Команда Sayenko Kharenko работала над данной трансакцией в составе старшего юриста Игоря Лозенко, юристов Марты Гонтарук и Елены Красной под руководством партнера Назара Чернявского.

Поделиться:

Больше Проекты
Показать больше