close

Проекты

7 февраля 2013

Sayenko Kharenko — юридический советник в связи с первым выпуском еврооблигаций в 2013 году в Украине

Юридическая фирма Sayenko Kharenko выступила юридическим советником Публичного акционерного общества «Государственный экспортно-импортный банк Украины» (далее — Укрэксимбанк) в связи с размещением Укрэксимбанком пятилетних еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов США со ставкой купона 8,75% годовых.

Лид-менеджерами размещения выступили банки Credit Suisse и Morgan Stanley. В трансакции приняли участие более 120 международных инвесторов, а книга заявок превысила 1,1 миллиарда долларов США.

Возвращение Укрэксимбанка на рынок внешних заимствований в начале календарного года может стимулировать других украинских эмитентов воспользоваться более привлекательными возможностями привлечения ресурсов на международных финансовых рынках, считают в EuroWeek, финансовой еженедельной газете.

Публичное акционерное общество «Государственный экспортно-импортный банк Украины» — универсальное кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом, входит в группу крупнейших системных банков Украины.

Команда Sayenko Kharenko работала над данной трансакцией в составе юристов Антона Коробейникова, Марты Гонтарук и Елены Красной под руководством партнера Михаила Харенко.

Поделиться:

Больше Проекты
Показать больше