close
МЕНЮ

Проекты

Ключевые контакты
4 февраля 2011

Sayenko Kharenko — юридический советник в связи с первым выпуском гривневых еврооблигаций украинским эмитентом

Юридическая фирма Sayenko Kharenko выступила юридическим консультантом ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» (Укрэксимбанк) в связи с первым украинским размещением еврооблигаций номинированных в национальной валюте на сумму 2.385 миллиарда гривен (300 миллионов долларов США). Еврооблигации выпущены сроком на 3 года под 11% годовых, расчеты по ним будут осуществляться в долларах США. Организаторами размещения выступили международные банки Credit Suisse, Citigroup и Deutsche Bank.

«Эта сделка представляет собой совершенно новый продукт для украинского рынка — впервые гривневые еврооблигации эмитента из Украины размещены на внешнем рынке. Мы разработали инновационную структуру для этого выпуска, которая может быть использована другими украинскими эмитентами для привлечения долгосрочных финансовых ресурсов в гривне на международных рынках капитала» – комментирует Михаил Харенко, партнер ЮФ «Саенко Харенко».

«Важно, что окончательный срок погашения трансакции наступает через три года. Это является существенным шагом в направлении формирования кривой доходности украинских облигаций и удовлетворения потребностей корпоративного сектора Украины в долгосрочном финансировании в гривне», — комментируют в Укрэксимбанке.

Кроме представления интересов Укрэксимбанка в ходе этой знаковой для рынка трансакции, в апреле 2010 года Sayenko Kharenko консультировала банк в связи с размещением еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов США, которое стало первым размещением украинского эмитента на международных рынках капитала после финансового кризиса, а также в связи с размещением дополнительного выпуска на сумму 250 миллионов долларов США в октябре 2010 года.

Государственный экспортно-импортный банк Украины – универсальная кредитно-финансовая организация со 100% государственным капиталом. Банк входит в группу наиболее крупных системных банков Украины.

Команда Sayenko Kharenko работала над проектом в составе партнеров Михаила Харенко и Назара Чернявского, а также юристов Антона Коробейникова и Алины Порады.

Поделиться:

Больше Проекты
Показать больше