Sayenko Kharenko виступила юридичним радником в ході реструктуризації єврооблігацій ПриватБанку на суму 200 мільйонів доларів США

Sayenko Kharenko виступила юридичним радником Commerzbank AG, агента з отримання згоди власників єврооблігацій, у ході реструктуризації єврооблігацій ПАТ КБ «ПриватБанк» (ПриватБанк) на суму 200 мільйонів доларів США з погашенням у вересні 2015 року. В результаті реструктуризації випуску ставка купона була підвищена з 9,375 %  до 10,25 %, а терміни погашення облігацій були продовжені до 2016 року з подальшим автоматичним продовженням до 2018 року за умови успішної реструктуризації випуску субординованих єврооблігацій ПриватБанку.

Результати голосування продемонстрували високу підтримку інвесторів: у голосуванні взяли участь 85,17 % держателів єврооблігацій, і з них 96,94 % проголосували за прийняття запропонованих банком умов реструктуризації. Даний результат є одним з найвищих показників серед аналогічних трансакцій українських емітентів.

ПриватБанк – найбільший український банк та один з провідних банків Центральної та Східної Європи. Банк нараховує близько 29 000 співробітників і обслуговує більше 18 мільйонів клієнтів.

Команда Sayenko Kharenko працювала над даною трансакцією у складі радника Антона Коробейнікова, юристів Марти Лозенко, Дмитра Василини і Тараса Шиба під керівництвом партнера Назара Чернявського.

Подібні проєкти

24 Січня 2023

Проєкти

Sayenko Kharenko – юридичний радник Goldman Sachs Asset Management щодо придбання Cprime
23 Січня 2023

Проєкти

Sayenko Kharenko – юридичний радник ЄБРР щодо надання кредиту місту Львову у розмірі 25 мільйонів євро
13 Січня 2023

Проєкти

Sayenko Kharenko – юридичний радник у зв’язку зі зміною умов єврооблігацій Укрзалізниці на суму 895 мільйонів доларів США
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.