Sayenko Kharenko – юридичний радник на завершальній реструктуризації заборгованості Укравтодору за гарантованим державою кредитом

Sayenko Kharenko виступила юридичним радником VTB Capital у зв’язку з реструктуризацією кредиту, наданого Державному агентству автомобільних доріг України (Укравтодор) під державну гарантію. Сума реструктуризованого кредиту склала 100,8 мільйонів доларів США.

Структура угоди ґрунтувалася на реструктуризаціях зовнішньої заборгованості Укравтодору, проведених раніше цього року шляхом обміну боргу за кредитами Укравтодору на державні цінні папери. Зокрема, 75% суми кредиту VTB Capital були замінені на облігації зовнішньої державної позики України зі ставкою 7,75% і погашенням у 2019 році, а 25% суми кредиту – на державні деривативи.

Реструктуризація кредиту VTB Capital є завершальним етапом у серії успішних реструктуризацій, проведених відповідно до вимог програми фінансування (Extended Fund Facility) МВФ для України. Як зазначено у прес-релізі Міністерства фінансів України, реструктуризація зовнішньої заборгованості Укравтодору дозволила Україні знизити боргове навантаження, а відтак – сприятиме посиленню макроекономічної стабільності та оздоровленню економіки.

Команда Sayenko Kharenko працювала над даною трансакцією у складі радника Антона Коробейнікова та юриста Тараса Шиба під керівництвом партнера Назара Чернявського.