Новини приватизації: оголошено конкурс з продажу Одеського припортового заводу
13 червня 2016 року Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з продажу належних державі 99,567% акцій ПАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ). Стартова ціна пакета акцій складає майже 530 мільйонів доларів США*(13,175 мільярдів гривень), що становить понад 75% від запланованих надходжень від приватизації у 2016 році.
Продаж ОПЗ слугує сигналом про початок «великої приватизації», оголошеної Кабінетом міністрів України ще у травні 2015 року. Представники ФДМУ наголосили, що приватизація ОПЗ буде прозорою та максимально наближеною до найкращих світових практик з метою відновлення довіри іноземних інвесторів до України, а також має стати моделлю для успішної приватизації інших активів.
Конкурс з продажу пакета акцій ОПЗ призначений на 26 липня 2016 року та буде проведений за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. Розмір гарантійного внеску складає приблизно 26,4 мільйони доларів США* (658,7 мільйонів гривень). Крок підвищення ціни для торгів встановлений на рівні 8 мільйонів доларів США* (200 мільйонів гривень). Повідомлення потенційного покупця про намір придбати пакет акцій ОПЗ має бути зроблене до 26 червня 2016 року (включно), а подання конкурсної документації до ФДМУ здійснюється до 18 липня 2016 року (включно).
Нагадаємо, що оголошенню приватизації ОПЗ передував тривалий підготовчий процес, який, зокрема, включав внесення змін до приватизаційного законодавства України. Так, Закон України № 1005-VIII від 16 лютого 2016 року скасував обов’язковий продаж на фондових біржах 5-10% акцій стратегічних об’єктів, надав сторонам право підпорядковувати спори, що виникають у зв’язку з договором купівлі-продажу об’єкту приватизації, міжнародному комерційному арбітражу, а також удосконалив процес залучення радників до участі у підготовці до приватизації та продажу стратегічних об’єктів. Такі зміни дозволили ФДМУ залучити до процесу підготовки ОПЗ до продажу UBS в якості фінансового радника та інших відомих консультантів в якості радників з юридичних питань та бухгалтерського обліку. Окрім цього, ФДМУ було знижено розмір гарантійного внеску для участі в конкурсі з продажу ОПЗ з 20% від початкової ціни до 5%.
У випадку виникнення будь-яких запитань стосовно особливостей приватизації ОПЗ та процедури придбання державних активів в Україні (в тому числі, проведення юридичного аудиту об’єктів приватизації, переговорний процес, проведення аукціону та реалізація покупцем інвестиційних зобов’язань), будь ласка, звертайтеся до партнера Володимира Саєнка або старшого юриста Олександра Ніколайчика.
Довідкова інформація. ОПЗ – провідне українське підприємство з виробництва і перевалювання азотних добрив з вигідним розташуванням на березі Чорного моря. Частка заводу в загальному обсязі виробництва аміаку і карбаміду в Україні становлять 23% та 18% відповідно, що робить ОПЗ найбільшим у країні виробником карбаміду та другим за обсягом потужностей виробником аміаку. Понад 90% виробництва карбаміду і 99% аміаку йде на експорт, який здійснюється в більш ніж 30 країн світу, включаючи країни Євросоюзу і США.
Корисні посилання для інвесторів (доступні українською):
Інформаційна довідка про ОПЗ – http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/ОПЗ_інформаційний_тізер.pdf
Інформаційне повідомлення ФДМУ про проведення конкурсу з продажу пакета акцій ОПЗ – http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/Announcement_SPFU_Privatization_Bulletin_Ukrainian.pdf
Фіксовані інвестиційні умови для покупця пакета акцій ОПЗ – http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/Фіксовані_інвестиційні_умови_для_покупця_укр(1).pdf
Інструкція для потенційного покупця з підготовки до участі у конкурсі з продажу пакета акцій ОПЗ – http://www.spfu.gov.ua/userfiles/files/Guide_for_bidder_ukr(1).pdf
* – суми в доларах США наведено за офіційним обмінним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на дату повідомлення.
