Sayenko Kharenko консультувала міжнародні банки у зв’язку зі знаковим випуском єврооблігацій Україною і викупом існуючих єврооблігацій

Sayenko Kharenko виступила юридичним радником з питань українського права BNP Paribas, Goldman Sachs і J.P. Morgan Securities, лід-менеджерів випуску єврооблігацій Україною на загальну суму 3 мільярди доларів США. Новий випуск з прибутковістю 7.375% має 15-річний строк погашення – найдовший строк в історії України. Нові облігації частково використали для викупу єврооблігацій з доходністю 7.75% та строком погашення у 2019 році на суму в 1 160 905 000 доларів США і єврооблігацій з доходністю 7,75% та строком погашення у 2020 році на суму 415,152 мільйонів доларів США, що суттєво зменшить боргове навантаження на державний бюджет на наступні два роки.

Цей випуск і пропозиція з обміну свідчать про успішне повернення України на міжнародні ринки капіталу. Підтвердженням цьому служить і рекордно високий попит серед інвесторів, який склав понад 9,5 мільярдів доларів США.

Назар Чернявський, партнер Sayenko Kharenko, коментує: «Ми пишаємося, що причетні до цієї по-справжньому визначної угоди, особливо зважаючи на її важливість для відновлення інтересу інвесторів до України».

Команда Sayenko Kharenko працювала над цією трансакцією у складі старших юристів Марти Лозенко і Костянтина Пенського, юристів Тараса Шиба і Андрія Цяцяка, а також молодшого юриста Олеся Трачука під керівництвом партнера Назара Чернявського.

Подібні проєкти

24 Січня 2023

Проєкти

Sayenko Kharenko – юридичний радник Goldman Sachs Asset Management щодо придбання Cprime
23 Січня 2023

Проєкти

Sayenko Kharenko – юридичний радник ЄБРР щодо надання кредиту місту Львову у розмірі 25 мільйонів євро
13 Січня 2023

Проєкти

Sayenko Kharenko – юридичний радник у зв’язку зі зміною умов єврооблігацій Укрзалізниці на суму 895 мільйонів доларів США
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.