close

Проекти

Ключові контакти
18 Вересня 2015

Sayenko Kharenko виступила юридичним радником «Ощадбанку» в ході успішної реструктуризації єврооблігацій банка на суму 1,2 мільярди доларів США

Sayenko Kharenko виступила юридичним радником АТ «Ощадбанк» («Ощадбанк») в ході реструктуризації двох випусків єврооблігацій банку на загальну суму 1,2 мільярди доларів США. Умови реструктуризації, зокрема, включали унікальний для українских єврооблігацій механізм опціонального обміну облігацій.

Транзакція включала два випуски єврооблігацій з погашенням у 2016 та 2018 роках та була проведена відповідно до умов програми розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду.

Умови реструктуризації передбачали перенесення строку погашення єврооблігацій на сім років, незначне підвищення процентної ставки та зміну структури погашення з одноразового погашення наприкінці строку обігу на амортизаційний графік погашення. Крім того, «Ощадбанк» запропонував власникам облігацій механізм опціонального обміну, за яким власники єврооблігацій з погашенням у 2016 році (2023 році – після реструктуризації) обміняли свої облігацій в сумі 167 086 000 доларів США на облігації з погашенням у 2018 році (2025 році – після реструктуризації) в еквівалентній сумі, а власникам облігацій з погашенням у 2018 році (2025 році – після реструктуризації) було надано право на зворотний обмін в такій самій сумі.

Команда Sayenko Kharenko, яка супроводжувала дану транзакцію, включала радника Антона Коробейнікова, юристів Марти Лозенко, Тараса Шиба, Дмитра Василини під керівництвом партнера фірми Назара Чернявського.

Поділитися:

Далі Проекти
Показати більше