close
МЕНЮ

Проєкти

Ключові контакти
20 Листопад 2015

Sayenko Kharenko виступила юридичним радником в ході реструктуризації єврооблігацій ПриватБанку на суму 200 мільйонів доларів США

Sayenko Kharenko виступила юридичним радником Commerzbank AG, агента з отримання згоди власників єврооблігацій, у ході реструктуризації єврооблігацій ПАТ КБ «ПриватБанк» (ПриватБанк) на суму 200 мільйонів доларів США з погашенням у вересні 2015 року. В результаті реструктуризації випуску ставка купона була підвищена з 9,375 %  до 10,25 %, а терміни погашення облігацій були продовжені до 2016 року з подальшим автоматичним продовженням до 2018 року за умови успішної реструктуризації випуску субординованих єврооблігацій ПриватБанку.

Результати голосування продемонстрували високу підтримку інвесторів: у голосуванні взяли участь 85,17 % держателів єврооблігацій, і з них 96,94 % проголосували за прийняття запропонованих банком умов реструктуризації. Даний результат є одним з найвищих показників серед аналогічних трансакцій українських емітентів.

ПриватБанк – найбільший український банк та один з провідних банків Центральної та Східної Європи. Банк нараховує близько 29 000 співробітників і обслуговує більше 18 мільйонів клієнтів.

Команда Sayenko Kharenko працювала над даною трансакцією у складі радника Антона Коробейнікова, юристів Марти Лозенко, Дмитра Василини і Тараса Шиба під керівництвом партнера Назара Чернявського.

Поділитися:

Далі Проєкти
Показати більше