close

Проєкти

Ключові контакти
16 Грудня 2019

Sayenko Kharenko – юридичний радник Укрексімбанку у зв’язку зі знаковим випуском субординованих єврооблігацій на суму 100 млн доларів США

Sayenko Kharenko виступила юридичним радником Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» у зв’язку з випуском облігацій участі у субординованому кредиті (LPN) на суму 100 мільйонів доларів США. Облігації були випущені Biz Finance Plc., яка спрямувала кошти, залучені від випуску, на надання субординованого кредиту Укрексімбанку. Ця трансакція ознаменувала повернення українських емітентів до залучення фінансування через випуск субординованих облігацій. Подібний інструмент не використовувався в Україні понад 10 років, а до цього використовувався Укрексімбанком у 2006 році, коли Sayenko Kharenko також була залучена в якості юридичного радника банку.

Облігації пройшли лістинг на Лондонській фондовій біржі та мають строк погашення через 10 років і ставку дохідності 9,95 % річних. Умови облігацій передбачають зміну процентної ставки та можливість дострокового погашення через 5 років з моменту випуску. Залучені від трансакції кошти будуть головним чином спрямовані на заміну існуючого субординованого боргу банку та зміцнення капіталу другого рівня. Випуск, організований J.P. Morgan та Morgan Stanley, викликав неабиякий інтерес серед інвесторів, а загальна кількість заявок досягла 300 мільйонів доларів США.

АТ «Державний експортно-імпортний банк України» – державний банк, що займає провідне місце в українській банківському сегменті як системно важливий банк. Банк здійснює передусім обслуговування експортних та імпортних трансакцій та надає низку корпоративних банківських послуг для державних підприємств. Також Укрексімбанк – єдиний банк, що діє у якості фінансового агента для держави під час залучення фінансування від міжнародних фінансових організацій.

Команда Sayenko Kharenko працювала над проектом під керівництвом партнера Антона Коробейнікова та складалася з юристів Дениса Наконечного, Віри Паньків та Олеся Трачука, а також молодших юристок Олександри Максименко та Софії-Марії Кузьмінської.

Поділитися:

Далі Проєкти
Показати більше