Sayenko Kharenko виступила юридичним радником із українського права для Deutsche Bank, Natixis, IMI Intesa Sanpaolo та Raiffeisen Bank International, спільних організаторів трансакції з випуску єврооблігацій Метінвесту на суму 333 мільйони доларів США. Облігації були випущені зі строком погашення через 7 років та ставкою купону у розмірі 7,65 % річних.
Одночасно з новим випуском Метінвест анонсував пропозицію з викупу існуючих облігацій зі ставкою купону у розмірі 7,50 % річних із погашенням у 2021 році та облігацій зі ставкою купону у розмірі 7,75 % річних із погашенням у 2023 році (за грошові кошти та з урахуванням загального обмеження на суму 320 мільйонів доларів США).
Метінвест – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група, що є найбільшим в Україні та одним із найбільших у СНД виробником залізорудних продуктів та сталі. Потужності Метінвесту з виробництва сталі та гірничих продуктів розташовані в Україні, ЄС та США, а комерційна мережа групи охоплює всі ключові ринки світу.
Команду Sayenko Kharenko очолив партнер Ігор Лозенко за підтримки юристів Олеся Трачука, Владислави Міцай, Софії-Марії Кузьмінської та молодшого юриста Олександра Мотіна.