Sayenko Kharenko виступила радником у зв’язку з дебютним випуском єврооблігацій одного з найбільших російських транспортних операторів

Sayenko Kharenko виступила юридичним радником міжнародних банків Goldman Sachs, ING і Raiffeisen Bank International, організаторів дебютного випуску єврооблігацій на суму 800 млн. доларів США і додаткового випуску на суму 75 млн. доларів США для надання фінансування ВАТ «Далекосхідне морське пароплавство» (FESCO).

Єврооблігації первинного та додаткового випусків були розміщені двома траншами: єврооблігації на суму 500 млн. доларів США зі ставкою 8% і терміном погашення в 2018 році були доповнені випуском єврооблігацій на суму 50 млн. доларів США, а єврооблігації на суму 300 млн. доларів США зі ставкою 8,75% і терміном погашення в 2020 році – випуском на суму 25 млн. доларів США відповідно.

Ряд дочірніх підприємств і материнська компанія виступили поручителями щодо виплат за єврооблігаціями. Залучені кошти будуть направлені на погашення існуючої заборгованості FESCO і боргу, що виник у зв’язку з придбанням FESCO Групою «Сумма» у грудні 2012 року.

FESCO – один з найбільших російських операторів портових, морських і залізничних транспортних послуг, наразі входить до складу Групи «Сумма».

Команда Sayenko Kharenko працювала над даною трансакцією у складі старших юристів Ігоря Лозенка та Ірини Бакіної і юриста Марти Гонтарук під керівництвом партнера Назара Чернявського.

Подібні проєкти

08 Березня 2024

Проєкти

Команда Sayenko Kharenko успішно захистила інтереси міжнародної компанії у сфері e‑commerce у орендному спорі з власником бізнес-центру у місті Києві
18 Січня 2024

Проєкти

Sayenko Kharenko – юридичний радник Viseven щодо залучення інвестицій від Horizon Capital 
16 Січня 2024

Проєкти

Sayenko Kharenko успішно захистила інтереси КОНСОРЦІУМУ ПО ЗАХИСТУ НАЙМЕНУВАННЯ КОНТРОЛЬОВАНОГО ЗА ПОХОДЖЕННЯМ PROSECCO в Антимонопольному комітеті України
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.