Sayenko Kharenko виступила юридичним радником з питань найбільшої реструктуризації боргу у банківському секторі України

Sayenko Kharenko виступила юридичним радником міжнародних банків HSBC та UBS стосовно трансакціїзі зміни умов та обміну єврооблігацій Альфа-Банку трьох випусків на нові єврооблігації, деноміновані в доларах США. Загальна сума трансакції склала більше 1 мільярда доларів США.

Sayenko Kharenko консультувала HSBC та UBS з питань українського права, у той час, як міжнародна юридична фірма White & Case надавала консультації з англійського права.

Дана трансакція стала найбільшою реструктуризацією боргу у банківському секторі України.

Єврооблігації 2012, що були випущені в результаті пропозицій обміну, будуть формувати окремі випуски до першої дати виплати відсотків, а після цього будуть консолідовані в один випуск.

«Вдале завершення даної трансакції позитивно відзначиться на ліквідності банку, а також зміцнить його відносини з інвесторами. Пропозиція обміну єврооблігацій Алфа-Банку викликала жвавий інтерес на ринку, у зв’язку з тим, що змінені умови обміну єврооблігацій є привабливими для інвесторів»,– коментує партнер Михайло Харенко.

Команда Sayenko Kharenko працювала у складі юриста Антона Коробейнікова, радника Назара Чернявського та партнера Михайла Харенкa.

Подібні проєкти

08 Березня 2024

Проєкти

Команда Sayenko Kharenko успішно захистила інтереси міжнародної компанії у сфері e‑commerce у орендному спорі з власником бізнес-центру у місті Києві
18 Січня 2024

Проєкти

Sayenko Kharenko – юридичний радник Viseven щодо залучення інвестицій від Horizon Capital 
16 Січня 2024

Проєкти

Sayenko Kharenko успішно захистила інтереси КОНСОРЦІУМУ ПО ЗАХИСТУ НАЙМЕНУВАННЯ КОНТРОЛЬОВАНОГО ЗА ПОХОДЖЕННЯМ PROSECCO в Антимонопольному комітеті України
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.