Sayenko Kharenko виступила юридичним радником міжнародних банків Morgan Stanley, UBS, ING та Renaissance Capital, організаторів випуску нових єврооблігацій на суму 330 мільйонів доларів США компанією MHP S.A. (далі – MHP), холдинговою структурою агропромислової групи «Миронівський Хлібопродукт».
Раніше Sayenko Kharenko консультувала організаторів щодо обміну 96.01% існуючих єврооблігацій МНР на суму 250 мільйонів доларів США зі строком погашення у 2011 році на нові п’ятирічні єврооблігації, деноміновані в доларах США зі ставкою 10,25% річних. Таким чином, сума загального випуску склала 580 мільйонів доларів США.
У ході трансакції було здійснено перший обмін високодохідних облігацій, випущених українським емітентом згідно з правилом 144A. Для агропромислової групи «Миронівський Хлібопродукт» трансакція стала третім успішним розміщенням на міжнародних ринках капіталу. У 2006 році МНР розмістила єврооблігації на суму 250 мільйонів доларів США, а у травні 2008 року компанія залучила 371 мільйон доларів США через IPO.
Команда Sayenko Kharenko працювала над проектом у складі Михайла Харенкa, Назара Чернявського, Ігоря Лозенка та Антона Коробейнікова.