close
МЕНЮ

Проєкти

Ключові контакти
30 Вересня 2010

Sayenko Kharenko – юридичний радник щодо обміну та випуску нових єврооблігацій провідною агропромисловою компанією України

Sayenko Kharenko виступила юридичним радником міжнародних банків Morgan Stanley, UBS, ING та Renaissance Capital, організаторів випуску нових єврооблігацій на суму 330 мільйонів доларів США компанією MHP S.A. (далі – MHP), холдинговою структурою агропромислової групи «Миронівський Хлібопродукт».

Раніше Sayenko Kharenko консультувала організаторів щодо обміну 96.01% існуючих єврооблігацій МНР на суму 250 мільйонів доларів США зі строком погашення у 2011 році на нові п’ятирічні єврооблігації, деноміновані в доларах США зі ставкою 10,25% річних. Таким чином, сума загального випуску склала 580 мільйонів доларів США.

У ході трансакції було здійснено перший обмін високодохідних облігацій, випущених українським емітентом згідно з правилом 144A. Для агропромислової групи «Миронівський Хлібопродукт» трансакція стала третім успішним розміщенням на міжнародних ринках капіталу. У 2006 році МНР розмістила єврооблігації на суму 250 мільйонів доларів США, а у травні 2008 року компанія залучила 371 мільйон доларів США через IPO.

Команда Sayenko Kharenko працювала над проектом у складі Михайла Харенкa, Назара Чернявського, Ігоря Лозенка та Антона Коробейнікова.

Поділитися:

Далі Проєкти
Показати більше