Sayenko Kharenko – юридичний радник у зв’язку з найбільшим випуском єврооблігацій урядом України

Юридична фірма Sayenko Kharenko виступила юридичним радником з питань українського законодавства у зв’язку з випуском єврооблігацій Міністерством фінансів України на суму 2 мільярди доларів США.

Лід-менеджерами випуску виступили JP Morgan, Morgan Stanley, «Тройка Діалог» і VTB Capital. Суверенні єврооблігації були розміщені з прибутковістю 9,25% річних і терміном погашення 5 років (до 2017 р.)

Даний випуск єврооблігацій став найбільшим в історії України. Більше 75% відсотків кредиту було розміщено серед провідних інвесторів з США, Великобританії та інших європейських країн.

«У розміщенні брали участь близько 260 інвесторів, і обсяг заявок був на рівні 7 мільярдів, хоча ми планували залучити всього лише 500 мільйонів доларів», — коментує Міністр фінансів Юрій Колобов.

Sayenko Kharenko супроводжувала більшість випусків цінних паперів Україною, включаючи випуск єврооблігацій на суму 1,25 мільярда доларів США та два успішні випуски на загальну суму 2 мільярди доларів США.

Команда Sayenko Kharenko працювала над даною трансакцією у складі партнера Назара Чернявського і юристів Юрія Драганчука та Ореста Матвійчука.

Подібні проєкти

08 Березня 2024

Проєкти

Команда Sayenko Kharenko успішно захистила інтереси міжнародної компанії у сфері e‑commerce у орендному спорі з власником бізнес-центру у місті Києві
18 Січня 2024

Проєкти

Sayenko Kharenko – юридичний радник Viseven щодо залучення інвестицій від Horizon Capital 
16 Січня 2024

Проєкти

Sayenko Kharenko успішно захистила інтереси КОНСОРЦІУМУ ПО ЗАХИСТУ НАЙМЕНУВАННЯ КОНТРОЛЬОВАНОГО ЗА ПОХОДЖЕННЯМ PROSECCO в Антимонопольному комітеті України
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.