Sayenko Kharenko – юридичний радник спеціального комітету власників облігацій у зв’язку з реструктуризацією боргу ДТЕК на суму 2 мільярди доларів США

Sayenko Kharenko виступила українським юридичним радником спеціального комітету власників облігацій у зв’язку з реструктуризацією боргу ДТЕК, найбільшої приватної енергетичної компанії України, на суму 2 мільярди доларів США. Реструктуризація була здійснена з застосуванням двох «планів врегулювання» (schemes of arrangement) за англійським правом, санкціонованих англійськими судами, і була успішно завершена 17 травня 2021 року. Відповідно до її умов, існуючі єврооблігації та банківський борг ДТЕК Енерго були конвертовані в два нових випуски єврооблігацій: (1) єврооблігації ДТЕК Енерго на суму 1,65 мільярда доларів США з процентною ставкою 7 % і терміном погашення 31 грудня 2027 року і (2) єврооблігації ДТЕК Нафтогаз на суму 425 мільйонів доларів США з процентною ставкою 6,75 % і терміном погашення 31 грудня 2026 року. Очікується, що за рахунок зниження процентних ставок, продовження терміну погашення, а також зменшення боргового навантаження угода забезпечить більш стабільну структуру капіталу ДТЕК Енерго.

Команду Sayenko Kharenko, яка працювала над угодою, очолив партнер Ігор Лозенко, в її склад входили юрист Денис Наконечний і молодший юрист Олександр Мотін. Партнер Олександр Друг консультував із питань вирішення спорів, старший юрист Наталія Гутаревич – із питань, пов’язаних із енергетикою, партнер Максим Назаренко і старший юрист Анастасія Боднар – із питань антимонопольного законодавства, старший юрист Михайло Гринишин – із корпоративних питань і старший юрист Антон Керімов-Вараницький – із питань оподаткування.