Sayenko Kharenko – юридичний радник щодо знакового випуску і додаткового розміщення єврооблігацій МХП та пов’язаної тендерної пропозиції

Sayenko Kharenko виступила українським юридичним радником J.P. Morgan та Dragon Capital, спільних лід-менеджерів, у зв’язку з випуском єврооблігацій МХП на суму 450 млн доларів США. МХП – провідна міжнародна агропродовольча група українського походження. Облігації були випущені з купоном 10,5% річних і строком погашення у 2029 році та згодом збільшені на 100 млн доларів США через додаткове розміщення. Sayenko Kharenko також консультувала J.P. Morgan як єдиного букранера додаткового розміщення.

Транзакція стала першим випуском єврооблігацій українською корпорацією з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Кошти від розміщення спрямовані на фінансування тендерної пропозиції та погашення непогашених облігацій МХП на суму 550 млн доларів США з терміном погашення у 2026 році, тоді як залишкова ліквідність буде використана для майбутніх інвестиційних ініціатив компанії, у тому числі капітальних витратат та поточних операційних потреб.

«Наша команда практики ринків капіталу пишається тим, що супроводжувала спільних лід-менеджерів у знаковій для ринку транзакції. Вона ознаменувала відновлення розміщень корпоративного боргу українських емітентів та включала ретельно скоординовану операцію з управління боргом. Реалізація угоди такого масштабу в нинішніх умовах є визначним досягненням і формує важливий орієнтир для подальших розміщень», – прокоментував Ігор Лозенко, партнер Sayenko Kharenko.

Над проєктом працювала команда Sayenko Kharenko у складі Ігоря Лозенка, Антона Коробейнікова, Олеся Трачука, Владислави Міцай, Артема Медвецького, Данила Дашка, Каріни Задорожньої та Євгенія Сапожнікова.