Sayenko Kharenko – юридичний радник щодо випуску єврооблігацій Trans-Oil Group на суму 550 мільйонів доларів США і викупом існуючих єврооблігацій Групи

Sayenko Kharenko виступила українським юридичним радником Citigroup, ING, Oppenheimer, Raiffeisen Bank International and Unicredit, спільних організаторів випуску забезпечених єврооблігацій Групи компаній Trans-Oil на суму 550 мільйонів доларів США з терміном погашення у 2029 році. Група компаній Trans-Oil – вертикально інтегрований агропромисловий холдинг із виробничими підприємствами в Молдові, Україні, Румунії та Сербії.

Новий випуск супроводжувався успішною пропозицією щодо викупу, який був оголошений емітентом щодо існуючих забезпечених облігацій на суму 500 мільйонів доларів США, випущених у 2021 році. Загальний обсяг заявок на придбання нових облігацій склав 1,2 мільярда доларів США, що більш ніж удвічі перевищило суму випуску. Випуск отримав значний попит з боку інституційних інвесторів, фінансових установ розвитку, хедж-фондів, приватних банків та компаній з управління активами з Північної Америки, Європи та Азії.

Команду Sayenko Kharenko очолив Ігор Лозенко, до неї також увійшли Олесь Трачук, Владислава Міцай, Микола Супрунович, Поліна Савінська та Данило Дашко.