Sayenko Kharenko – юридичний радник у зв’язку з додатковим випуском єврооблігацій Trans-Oil Group на суму 100 мільйонів доларів США

Sayenko Kharenko виступила юридичним радником із питань українського права Citigroup, ING, Oppenheimer, Raiffeisen Bank International та Unicredit, спільних організаторів щодо успішного додаткового випуску забезпечених облігацій Групи компаній Trans-Oil на суму 100 мільйонів доларів США з відсотковою ставкою 11,125% і терміном погашення в 2029 році.

Додатково випущені облігації було консолідовано з існуючими забезпеченими облігаціями на суму 550 мільйонів доларів США, що були розміщені Групою компаній Trans-Oil наприкінці 2024 року.

Додатковий випуск викликав значний попит з боку інвесторів, з обсягом заявок на придбання на суму, що перевищувала 300 мільйонів доларів США, та активну участь провідних інституційних інвесторів.

Група компаній Trans-Oil – вертикально інтегрований агропромисловий холдинг із виробничими підприємствами в Молдові, Україні, Румунії та Сербії.

Партнер Ігор Лозенко очолив команду Sayenko Kharenko, до складу якої також увійшли Олесь Трачук, Владислава Міцай, Микола Супрунович, Поліна Савінська та Данило Дашко.