Sayenko Kharenko виступила юридичним радником з питань найбільшої реструктуризації боргу у банківському секторі України

Sayenko Kharenko виступила юридичним радником міжнародних банків HSBC та UBS стосовно трансакціїзі зміни умов та обміну єврооблігацій Альфа-Банку трьох випусків на нові єврооблігації, деноміновані в доларах США. Загальна сума трансакції склала більше 1 мільярда доларів США.

Sayenko Kharenko консультувала HSBC та UBS з питань українського права, у той час, як міжнародна юридична фірма White & Case надавала консультації з англійського права.

Дана трансакція стала найбільшою реструктуризацією боргу у банківському секторі України.

Єврооблігації 2012, що були випущені в результаті пропозицій обміну, будуть формувати окремі випуски до першої дати виплати відсотків, а після цього будуть консолідовані в один випуск.

«Вдале завершення даної трансакції позитивно відзначиться на ліквідності банку, а також зміцнить його відносини з інвесторами. Пропозиція обміну єврооблігацій Алфа-Банку викликала жвавий інтерес на ринку, у зв’язку з тим, що змінені умови обміну єврооблігацій є привабливими для інвесторів»,– коментує партнер Михайло Харенко.

Команда Sayenko Kharenko працювала у складі юриста Антона Коробейнікова, радника Назара Чернявського та партнера Михайла Харенкa.

Подібні проєкти

24 Січня 2023

Проєкти

Sayenko Kharenko – юридичний радник Goldman Sachs Asset Management щодо придбання Cprime
23 Січня 2023

Проєкти

Sayenko Kharenko – юридичний радник ЄБРР щодо надання кредиту місту Львову у розмірі 25 мільйонів євро
13 Січня 2023

Проєкти

Sayenko Kharenko – юридичний радник у зв’язку зі зміною умов єврооблігацій Укрзалізниці на суму 895 мільйонів доларів США
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.