Sayenko Kharenko – юридичний радник щодо дебютного випуску єврооблігацій компанією ДТЕК (група СКМ)

Sayenko Kharenko виступила юридичним радником ING, The Royal Bank of Scotland та Erste Group Bank AG, організаторів випуску єврооблігацій компанією ДТЕК (група СКМ) на суму 500 мільйонів доларів США.

Дебютний випуск п’ятирічних єврооблігацій однієї з найбільших в Україні енергетичних компаній викликав значний інтерес серед інвесторів. Книга заяв була закрита з перепідпискою майже у чотири рази. У результаті вартість ресурсу для ДТЕК склала 9,75% (встановлений купон 9,5% річних).

DTEK Finance B.V. – фінансова структура DTEK Holdings B.V., голландської холдингової компанії групи DTEK, до якої входять операційні компанії у секторах видобутку вугілля та електроенергетики в Україні.

Команда Sayenko Kharenko працювала над проектом у складі Михайла Харенка, Назара Чернявського, Ігоря Лозенка та Олени Підгорної.