Sayenko Kharenko – юридичний радник щодо дебютного випуску єврооблігацій компанією Ferrexpo на суму 500 млн. доларів США

Sayenko Kharenko виступила юридичним радником з питань українського права щодо дебютного випуску єврооблігацій компанією Ferrexpo на суму 500 млн. доларів США.

UBS Limited, J.P. Morgan Securities LTD та Morgan Stanley & Co. International Plc. виступили організаторами випуску єврооблігацій згідно з правилом 144А/RegS. Ferrexpo AG та Ferrexpo plc виступили в якості гарантів, ВАТ «Полтавський ГОК» – в якості поручителя випуску.

Єврооблігації були випущені з доходністю 7,875% та строком погашення 7 квітня 2016 року. Це найнижча процентна ставка, якої вдалося досягти компанії з українськими активами за період з 2005 року при розміщенні боргових паперів, що демонструє якість залізної руди, що видобувається компанією Ferrexpo. Дане довгострокове фінансування є передумовою для подальшого розвитку Ferrexpo згідно загальної стратегії розвитку компанії, як виробника залізнорудних окатишів світового класу.

Sayenko Kharenko супроводжувала більшість випусків єврооблігацій українськими компаніями у 2010 та 2011 роках, включаючи перший випуск єврооблігацій, деномінованих у гривні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», дебютні випуски ДТЕК та «Метінвест Холдинг».

Команда Sayenko Kharenko працювала над даною трансакцією у складі партнера Назара Чернявського, юристів Юрія Драганчука, Ірини Бакіної та Ореста Матвійчука.

Подібні проєкти

24 Січня 2023

Проєкти

Sayenko Kharenko – юридичний радник Goldman Sachs Asset Management щодо придбання Cprime
23 Січня 2023

Проєкти

Sayenko Kharenko – юридичний радник ЄБРР щодо надання кредиту місту Львову у розмірі 25 мільйонів євро
13 Січня 2023

Проєкти

Sayenko Kharenko – юридичний радник у зв’язку зі зміною умов єврооблігацій Укрзалізниці на суму 895 мільйонів доларів США
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.