Sayenko Kharenko – юридичний радник у зв’язку з новим випуском єврооблігацій і викупом існуючих єврооблігацій провідного енергохолдингу країни

Sayenko Kharenko виступила юридичним радником міжнародних банків Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan, Sberbank CIB, UniCredit і VTB Capital у зв’язку з організацією випуску нових єврооблігацій компанії ДТЕК на суму 600 мільйонів доларів США зі ставкою 7,785% і терміном погашення у 2018 році.

Також у рамках даної трансакції ДТЕК запропонував власникам випущених раніше єврооблігацій на суму 500 мільйонів доларів США з терміном погашення у 2015 році змінити їх умови і достроково викупити частину випуску. У результаті пропозиції про викуп, організаторами якого виступили Deutsche Bank і J.P. Morgan, емітент зміг викупити у інвесторів 60% існуючих єврооблігацій.

ДТЕК – найбільша енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК працюють у сегментах видобутку і збагачення вугілля, генерації, дистрибуції та продажу електроенергії.

Команда Sayenko Kharenko працювала над даною трансакцією у складі старшого юриста Ігоря Лозенка, юристів Марти Гонтарук і Олени Красної під керівництвом партнера Назара Чернявського.

Подібні проєкти

08 Березня 2024

Проєкти

Команда Sayenko Kharenko успішно захистила інтереси міжнародної компанії у сфері e‑commerce у орендному спорі з власником бізнес-центру у місті Києві
18 Січня 2024

Проєкти

Sayenko Kharenko – юридичний радник Viseven щодо залучення інвестицій від Horizon Capital 
16 Січня 2024

Проєкти

Sayenko Kharenko успішно захистила інтереси КОНСОРЦІУМУ ПО ЗАХИСТУ НАЙМЕНУВАННЯ КОНТРОЛЬОВАНОГО ЗА ПОХОДЖЕННЯМ PROSECCO в Антимонопольному комітеті України
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.