Sayenko Kharenko – юридичний радник у зв’язку з новим випуском єврооблігацій і викупом існуючих єврооблігацій провідного енергохолдингу країни

Sayenko Kharenko виступила юридичним радником міжнародних банків Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan, Sberbank CIB, UniCredit і VTB Capital у зв’язку з організацією випуску нових єврооблігацій компанії ДТЕК на суму 600 мільйонів доларів США зі ставкою 7,785% і терміном погашення у 2018 році.

Також у рамках даної трансакції ДТЕК запропонував власникам випущених раніше єврооблігацій на суму 500 мільйонів доларів США з терміном погашення у 2015 році змінити їх умови і достроково викупити частину випуску. У результаті пропозиції про викуп, організаторами якого виступили Deutsche Bank і J.P. Morgan, емітент зміг викупити у інвесторів 60% існуючих єврооблігацій.

ДТЕК – найбільша енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК працюють у сегментах видобутку і збагачення вугілля, генерації, дистрибуції та продажу електроенергії.

Команда Sayenko Kharenko працювала над даною трансакцією у складі старшого юриста Ігоря Лозенка, юристів Марти Гонтарук і Олени Красної під керівництвом партнера Назара Чернявського.

Подібні проєкти

24 Січня 2023

Проєкти

Sayenko Kharenko – юридичний радник Goldman Sachs Asset Management щодо придбання Cprime
23 Січня 2023

Проєкти

Sayenko Kharenko – юридичний радник ЄБРР щодо надання кредиту місту Львову у розмірі 25 мільйонів євро
13 Січня 2023

Проєкти

Sayenko Kharenko – юридичний радник у зв’язку зі зміною умов єврооблігацій Укрзалізниці на суму 895 мільйонів доларів США
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.