Sayenko Kharenko – юридичний радник у зв’язку з першим випуском єврооблігацій у 2013 році в Україні
Юридична фірма Sayenko Kharenko виступила юридичним радником Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (далі – Укрексімбанк) у зв’язку з розміщенням Укрексімбанком п’ятирічних єврооблігацій на суму 500 мільйонів доларів США зі ставкою купону 8,75% річних.
Лід-менеджерами розміщення виступили банки Credit Suisse та Morgan Stanley. У трансакції взяли участь понад 120 міжнародних інвесторів, а книга заявок перевищила 1,1 мільярди доларів США.
Повернення Укрексімбанку на ринок зовнішніх запозичень на початку календарного року може стимулювати інших українських емітентів скористатися більш привабливими можливостями залучення ресурсів на міжнародних фінансових ринках, вважають в фінансовому щотижневику EuroWeek.
Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» – універсальна кредитно-фінансова установа із 100% державним капіталом, що входить до групи найбільших системних банків України.
Команда Sayenko Kharenko працювала над даною трансакцією у складі юристів Антона Коробейникова, Марти Гонтарук та Олени Красної та під керівництвом партнера Михайла Харенка.
