Sayenko Kharenko – юридичний радник у зв’язку з випуском єврооблігацій державою Україна на суму 2 мільярди доларів США

Sayenko Kharenko виступила юридичним радником з питань українського законодавства у зв’язку з випусками єврооблігацій на загальну суму 2 мільярди доларів США.

Міжнародні банки Morgan Stanley, JP Morgan та VTB Capital виступили організаторами випусків – на суму 500 млн. доларів США, з доходністю 6,875% та погашенням у 2015 році, та облігацій на суму 1,5 млрд. доларів США, з доходністю 7,75% та погашенням у 2020 році. Попит став рекордним для випуску єврооблігацій України, в результаті якого обсяг книги заявок склав понад 6,2 млрд. доларів США.

Розміщення єврооблігацій державою Україна на рекордну суму 2 мільярди доларів США стало першою трансакцією з залучення боргового капіталу на міжнародних ринках капіталу з 2007 року та демонструє не тільки стабілізацію української економіки, але й загальне підвищення інтересу інвесторів до ринків, що розвиваються.

Команда Sayenko Kharenko працювала над даною трансакцією у складі партнерів Михайла Харенкa та Назара Чернявського, юристів Антона Коробейнікова, Юрія Драганчука та Олександра Друга.

Подібні проєкти

24 Січня 2023

Проєкти

Sayenko Kharenko – юридичний радник Goldman Sachs Asset Management щодо придбання Cprime
23 Січня 2023

Проєкти

Sayenko Kharenko – юридичний радник ЄБРР щодо надання кредиту місту Львову у розмірі 25 мільйонів євро
13 Січня 2023

Проєкти

Sayenko Kharenko – юридичний радник у зв’язку зі зміною умов єврооблігацій Укрзалізниці на суму 895 мільйонів доларів США
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.