Sayenko Kharenko – юридичний радник успішного розміщення єврооблігацій ПАТ «Укрексімбанком»

Sayenko Kharenko виступила юридичним радником Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (далі – Укрексімбанк) у зв’язку з випуском єврооблігацій на суму 500 мільйонів доларів США з рейтингом «B1» від Moody’sта «B» від Fitch.

Єврооблігації було випущено строком на 5 років, з відсотковою ставкою 8,375%. Citi group та Credit Suisse виступили організаторами випуску. У трансакції взяли участь близько 152 міжнародних інвесторів.

«Ця трансакція була першим випуском єврооблігацій українським банком з початку кризи. Сума випуску та низька ставка за купоном демонструють позитивне сприйняття розміщення іноземними інвесторами. Успіх розміщення Укрексімбанком може служити додатковим стимулом для виходу України на міжнародні ринки капіталу», – коментує Михайло Харенко.

Представники Credit Suisse у розмові з виданням Euroweek відзначили «феноменальну роботу, яку було проведено командою під час роудшоу, що підвищило довіру до України з боку міжнародних інвесторів та сприяло поновленню зацікавленості до суверенних єврооблігацій».

Укрексімбанк – універсальна кредитно-фінансова установа із 100% державним капіталом. Від дня заснування банк незмінно входить до групи найбільших системних банків України.

Команда Sayenko Kharenko працювала над даним проектом у складі Михайла Харенка, Назара Чернявського та Антона Коробейнікова.

Подібні проєкти

24 Січня 2023

Проєкти

Sayenko Kharenko – юридичний радник Goldman Sachs Asset Management щодо придбання Cprime
23 Січня 2023

Проєкти

Sayenko Kharenko – юридичний радник ЄБРР щодо надання кредиту місту Львову у розмірі 25 мільйонів євро
13 Січня 2023

Проєкти

Sayenko Kharenko – юридичний радник у зв’язку зі зміною умов єврооблігацій Укрзалізниці на суму 895 мільйонів доларів США
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.